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       據(jù)知情人士透露，中國(guó)電信將在下個(gè)月于集團(tuán)層面啟動(dòng)光模塊集采，這也是國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商首次在集團(tuán)層面進(jìn)行光模塊的集采。在此之前，已經(jīng)有部分省份進(jìn)行了集采的試點(diǎn)工作。

       目前，尚不知曉中國(guó)電信此次集采的規(guī)模和品類。光模塊的應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，包括傳輸、接入、數(shù)通以及在5G基站等領(lǐng)域。

       業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次集采依然是在試水，中國(guó)電信不會(huì)在短期內(nèi)完全改變?cè)械恼袠?biāo)模式。之前，中國(guó)電信的采購(gòu)是面向設(shè)備廠商，設(shè)備廠商再向光模塊廠商進(jìn)行采購(gòu)。而在新的模式下，采購(gòu)的流程環(huán)節(jié)減少了，也就意味著有了更大的成本空間。對(duì)于設(shè)備廠商而言，這不是個(gè)好消息，但對(duì)于包括光迅、海信、旭創(chuàng)、華工科技、銘普、摩泰等光模塊廠商而言，則是個(gè)巨大的利好。

       在經(jīng)過(guò)多年的提速降費(fèi)之后，包括中國(guó)電信在內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始面臨著巨大的成本壓力。一方面是ARPU止步不前，甚至出現(xiàn)下滑；另一方面，流量的爆炸性增長(zhǎng)要求運(yùn)營(yíng)商每年都要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級(jí)擴(kuò)容，資本開(kāi)支必須要保持高位。

       特別是在5G商用前夜，這樣的壓力更加明顯。工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂(lè)平曾指出，按照容量站來(lái)建設(shè)，5G投資大約為4G的1.5倍，全國(guó)總體來(lái)看，預(yù)計(jì)5G投資達(dá)1.2萬(wàn)億元，5G投資周期可能將超過(guò)8年。韋樂(lè)平解釋，5G的工作頻段高, 基站多、基站貴、功耗高，投資會(huì)大幅增加。

       在5G的投資圖譜中，光模塊將迎來(lái)巨大機(jī)遇，假設(shè)3.5GHZ的5G基站數(shù)是1.8GHz的4G基站的2倍，基站按三扇區(qū)考慮，預(yù)計(jì)整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)會(huì)帶來(lái)數(shù)千萬(wàn)量級(jí)的25/50/100Gbit/s高速光模塊用量。進(jìn)一步考慮我國(guó)數(shù)據(jù)中心的巨大發(fā)展空間（美國(guó)占IDC數(shù)45%，我國(guó)寬帶用戶是美國(guó)3倍，但才占8%），光模塊的發(fā)展以及使用空間更加可觀。

       測(cè)算國(guó)內(nèi)電信光模塊市場(chǎng)在5G驅(qū)動(dòng)下2019年市場(chǎng)規(guī)模約為85億元，同比增速約為31%，2020年同比增速約為79.9%，考慮2018年下半年國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商有4G傳輸網(wǎng)擴(kuò)容以備戰(zhàn)5G傳輸需求，我們判斷自2018年下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)電信光模塊市場(chǎng)需求將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。

       正是面臨著這樣的狀況，中國(guó)電信選擇了一條新的路徑，那就是直接面向模塊廠商進(jìn)行采購(gòu)，通過(guò)壓縮交易環(huán)節(jié)來(lái)降低成本。其實(shí)，這并不是中國(guó)電信的首創(chuàng)，在OTT和云服務(wù)市場(chǎng)，基本上都是用戶直接采購(gòu)，比如谷歌就直接面向旭創(chuàng)進(jìn)行采購(gòu)。